2010-12-16 (601880)大连港：关于确定收购资产最终代价公告

    根据大连港股份有限公司于2009年9月30日与大连港集团有限公司(下称：大连港集团)签署的《收购协议》，公司通过定向配售股票的方式收购大连港集团部分资产和业务，收购对价为基准对价与对价调整数之和。现经审计，确认对价调整数为197084191.53元。据此，公司除了按照收购协议以配售股票的方式向大连港集团支付人民币2805112693.21元基准对价之外，还需向大连港集团支付人民币197084191.53元的对价调整。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-12-13 (601880)大连港：关于签署募集资金三方监管协议公告

　　根据有关规定，大连港股份有限公司及本次发行保荐人中信证券股份有限公司(下称：中信证券)近期与中国银行股份有限公司大连中山广场支行、中国建设银行股份有限公司大连中山支行及中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行分别签署了《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司招股说明书中约定的募集资金使用用途和经公司股东大会或董事会通过的决议而对募集资金投向项目募集资金的存储和使用；中信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-12-03 (601880)大连港：将于12月6日起上市交易

    大连港股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为3363400000股，其中419000000股于2010年12月6日起上市交易。证券简称为“大连港”，证券代码为“601880”。   [阅读全文]

2010-11-29 (601880)大连港：公告

    大连港股份有限公司首次公开发行A股中定向配售收购大连港集团有限公司资产(评估值为280511.27万元)，截至本公告刊发日，相关股权、资产均已完成过户。   [阅读全文]

2010-11-26 (601880)大连港：首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

　　大连港股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果已于2010年11月25日产生，现将中签结果公告如下：
　　42
　　261、511、761、011
　　0777、2777、4777、6777、8777、8589、3589
　　814050、939050、689050、564050、439050、314050、189050、064050
　　6423266、1423266、4344071
　　27312299、33031724
　　凡申购配号尾数与上述号码相同的，每个中签号码均能认购1000股公司A股股票。   [阅读全文]

2010-11-25 (601880)大连港：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    大连港股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、H股股价及市场环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币3.80元/股，该价格对应的市盈率为22.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年备考合并的净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算)。
    回拨机制实施后，网下最终发行数量为34282万股，约占本次公开发行数量的45%；网上最终发行数量为41900万股，约占本次公开发行数量的55%；网下最终配售比例为63.39127218%；网上最终中签率为1.47084294%。   [阅读全文]

2010-11-22 (601880)大连港：投资风险特别提示公告

    大连港股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场定价原则，由此确定的发行价格区间为人民币3.60元/股-4.00元/股(含上限和下限)。本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份、定向配售股份及网下配售股份均有限售期。
    本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。   [阅读全文]

2010-11-22 (601880)大连港：首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告

    大连港股份有限公司本次发行不超过24亿股[其中，公开发行、向大连港集团有限公司(下称：集团公司)定向配售(下称：定向配售)数量各不超过12亿股]人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1540号文核准。
    经协商，初步确定本次发行向社会公众公开发行数量不超过79873万股，向集团公司定向配售数量不超过77919万股，且公开发行和向集团公司定向配售股份数量之和不超过15亿股，即不超过发行后总股本的33.90%。
    本次发行将采取定向配售、网下向询价对象配售(下称：网下发行)及网上资金申购定价发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。在回拨机制启动前，网下、网上发行各不超过39936.50万股，各占本次公开发行数量的50%；本次发行价格区间确定为3.60元/股-4.00元/股(含上限和下限)，对应的市盈率区间为20.99倍至23.33倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年备考合并的净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后总股数按本次公开发行和集团公司定向配售股份合计数量为15亿股计算)。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(4.00元/股)进行申购。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。
    网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，申购时间为2010年11月23日上证所正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购简称为“大连申购”，申购代码为“780880”。参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过39.90万股。
    网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上证所网下申购电子化平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行申购，以0.01元为一个最小申报价格单位，每个申购价格对应一个申购数量，每笔申购数量的下限为600万股，且申购数量超过600万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。网下申购时间为2010年11月22日至11月23日的9:30至15:00。公司股票代码“601880”同时用于本次发行的网下申购。配售对象申购数量之和不得低于其初步询价阶段“有效报价”所对应的拟申购数量之和，上限为该拟申购数量总和的200%，且不得超过回拨前网下发行股票数量，即39936.50万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2010-11-19 (601880)大连港：首次公开发行A股网上路演公告

　　大连港股份有限公司(发行人)和本次发行保荐人(主承销商)将于2010年11月22日9:00-12:00，在中国证券网(www.cnstock.com)就首次公开发行A股举行网上路演。   [阅读全文]

2010-11-12 (601880)大连港：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    大连港股份有限公司(发行人)首次公开发行不超过24亿股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1540号文核准。
    本次发行将采取向大连港集团有限公司(下称：集团公司)定向配售(下称：定向配售)、网下向询价对象配售(下称：网下发行)及网上资金申购定价发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，集团公司已书面承诺按照公开发行确定的价格，以资产认购定向配售的股份。根据发行人董事会决议，本次发行股份总量不超过15亿股，即：向集团公司定向配售数量不超过12亿股(最终定向配售股份根据拟收购资产的净资产评估值280511.27万元与公开发行确定的发行价格相除的结果确定)；向社会公众公开发行数量不超过12亿股，回拨机制启动前，网下、网上发行股份各不超过6亿股，各占公开发行数量的50%；且公开发行和向集团公司定向配售股份数量之和不超过15亿股，即不超过发行后总股本的33.90%。
    本次公开发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所(下称：上证所)网下申购电子化平台(下称：申购平台)进行，配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的配售对象，不得参与累计投标询价和网下配售。参与初步询价的配售对象相关信息，以2010年11月12日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
    本次发行的初步询价期间为2010年11月15日至18日，通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。每个配售对象每次最多申报3笔(每个价格申报1笔)，最高申购价格不得超过最低申报价格的120%，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即6亿股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即600万股，且申购数量超过600万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
    本次网下申购时间为2010年11月22日及23日的9:30-15:00；网上申购时间为2010年11月23日的上证所正常交易时间。公司股票代码为“601880”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]