2009-11-12 (600999)招商证券：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    根据本次发行网下总体申购情况，招商证券股份有限公司(发行人)和联席保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为31.00元/股，该价格对应的市盈率为56.26倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    根据网下申购及申购资金到账情况，网下最终配售股数为71709141股，网下配售比例为1.36557626%。根据上海证券交易所提供的数据，本次网上最终发行股数为286837000股，网上中签率为1.01028228%。   [阅读全文]

2009-11-09 (600999)招商证券：首次公开发行A股投资风险特别公告

    招商证券股份有限公司(发行人)和联席保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险做出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行定价遵循市场化定价原则。本次发行的价格区间按2008年扣除非经常性损益后的净利润计算的市盈率超过可比公司的平均市盈率水平。同时，发行价格区间上限超过联席保荐人(主承销商)投资价值研究报告的估值区间上限。
    本次发行不设回拨机制，在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和联席保荐人(主承销商)可中止本次发行，并及时做出公告和依法做出其他安排。
    由于目前新的发行体制改革刚刚实施，本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
    发行人、联席保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。   [阅读全文]

2009-11-09 (600999)招商证券：首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告

    招商证券股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1132号文核准。
    本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，发行数量不超过358546141股，每股面值1.00元。其中网下发行71709141股、网上发行286837000股，分别占本次发行数量的20%、80%。本次发行价格区间为人民币26.00元/股-31.00元/股(含上限和下限)。网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款；申购时间为2009年11月10日上证所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)，申购简称为“招商申购”，申购代码为“730999”。参加申购的单一证券账户的委托申购数量最高不得超过100000股。凡参与初步询价报价的配售对象，均不得再参与网上发行的申购。
    网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台在发行区间内进行申购。网下发行申购时间为2009年11月9日及10日每日9:30至15:00。公司的股票代码“600999”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购数量不得低于其初步询价阶段有效报价所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”之和的1.5倍，且不得超过网下发行股票数量，即71709141股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2009-11-09 (600999)招商证券：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    招商证券股份有限公司(发行人)首次公开发行A股的初步询价工作已于2009年11月5日完成。初步询价期间，共有171家询价对象管理的514家配售对象参与初步询价报价。其中，提供的申报价格不低于本次发行价格区间下限26.00元/股的配售对象共有295家，对应申购数量之和为709940万股。
    公司和联席保荐人(主承销商)根据询价对象和配售对象的报价情况，综合考虑公司基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格区间为人民币26.00元/股-31.00元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为47.18倍-56.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。   [阅读全文]

2009-11-06 (600999)招商证券：首次公开发行A股网上路演公告

    招商证券股份有限公司(发行人)和本次发行联席保荐人(主承销商)定于2009年11月9日14:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com)及中国证券报·中证网(www.cs.com.cn)就首次公开发行A股相关事宜举行网上路演。   [阅读全文]

2009-11-03 (600999)招商证券：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    招商证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1132号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。发行数量不超过358546141股，其中，网下发行数量为71709141股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
    本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。公司及联席保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上海证券交易所(下称：上证所)申请获得上证所网下发行电子化申购平台(下称：申购平台) CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。2009年11月3日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会(下称：证券业协会)登记备案的配售对象方可参与初步询价。拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2009年11月4日的9:30-15:00，通过申购平台向上证所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户。初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔)，以0.01元为一个最小申报价格单位。最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即71709141股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(简称：有效报价)，该配售对象方可进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价，且其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的1.5倍，且不得超过网下发行股票数量。本次发行的初步询价期间为2009年11月4日至5日。
    本次网下申购时间为2009年11月9日至10日9:30至15:00；网上申购时间为2009年11月10日上证所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。公司的股票简称为“招商证券”，股票代码为“600999”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]