2011-08-18 (000612)焦作万方：2010年度第二期短期融资券兑付公告

    2010年8月25日，焦作万方在全国银行间债券市场公开发行了2010年度第二期短期融资券，发行总额4亿元人民币。本期发行的短期融资券将于2011年8月26日到期兑付。为保证债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜予以公告。   [阅读全文]

2011-08-17 (000612)焦作万方：2011年公司债券发行结果

    根据《焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本次公司债券发行规模为8亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本次公司债券发行工作已于2011年8月16日结束，发行规模为8亿元，具体发行情况如下：
    本次债券网上预设的发行规模为人民币5,000万元。最终网上社会公众投资者的认购量为5,000万元，占本次公司债券发行规模的6.25%。
    本次债券网下预设的发行规模为人民币75,000万元。最终网下机构投资者的认购量为75,000万元，占本次公司债券发行规模的93.75%。   [阅读全文]

2011-08-12 (000612)焦作万方：关于2011年公司债券票面利率的公告

    焦作万方发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]873 号《关于核准焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。
    发行人和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2011年8月11日下午13:00-15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定公司2011年公司债券票面利率为6.70%。
    发行人将按票面利率6.70%于2011年8月12日面向社会公众投资者网上公开发行，发行代码为“101699”，简称“11 万方债”，于2011年8月12日至2011年8月16日面向机构投资者网下发行。   [阅读全文]

2011-08-12 (000612)焦作万方：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.495
    2、每股净资产(元)   4.768
    3、净资产收益率(%)  11.00
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2011-08-10 (000612)焦作万方：2011年公司债券发行公告

    1、焦作万方公开发行不超过人民币80,000万元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】873号文核准。
    2、焦作万方本期发行面值80,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，800万张，发行价格为100元/张。
    3、本期债券评级为AA级。
    4、本期债券为5年期固定利率债券（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为6.20%-6.70%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商、簿记管理人）按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年固定不变；第三年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
    发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2011年8月11日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 
    5、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    6、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则完成回售支付工作。
    7、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
    8、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
    9、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的6.25%和93.75%。发行人和保荐人（主承销商）将在2011年8月12日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    10、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“11 万方债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码101699将转换为上市代码112037。
    11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商、簿记管理人）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    12、网上认购日、网下认购起始日：2011年8月12日。
    13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。   [阅读全文]

2011-06-17 (000612)焦作万方：6月20日举行2010年度业绩网上说明会

    焦作万方将于2011年6月20日(星期一)下午15：00-17：00点举行2010年度业绩网上说明会，本次2010年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S000612/)或“河南上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与公司本次业绩网上说明会。
    出席本次业绩网上说明会的人员有公司总经理、董事会秘书和财务总监。   [阅读全文]

2011-06-08 (000612)焦作万方：公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准

    焦作万方于2011年6月7日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]873号《关于核准焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。   [阅读全文]

2011-05-17 (000612)焦作万方：发行公司债券申请获发审委审核有条件通过

    焦作万方2011年度第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券的相关议案。
    2011年5月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。   [阅读全文]

2011-05-05 (000612)焦作万方：独立董事李景明先生逝世

    焦作万方独立董事李景明先生于2011年5月3日19时19分不幸病世。
    李景明先生于2008年9月2日起担任公司第五届董事会独立董事职务，兼任董事会战略委员会委员。
    根据相关规定，公司将按相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事就职之前，公司独立董事事务暂由公司另外两位独立董事履行。   [阅读全文]

2011-04-20 (000612)焦作万方：2011年一季度报告主要财务指标

    2011年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.125
    2、每股净资产(元)   4.371
    3、净资产收益率(%)  2.90   [阅读全文]