2006-11-16 (002089)新 海 宜：首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

    1、苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117号文核准，根据初步询价的结果，经发行人与平安证券有限责任公司协商，最终确定本次发行的数量为1,770万股。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
    2、本次发行股份总量为1,770万股，其中网下配售数量为354万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为1,416万股，占本次发行总量的80%。
    3、本次发行价格为：8.66元/股，此价格对应的市盈率为：
    （1）26.24倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 
    （2）19.68倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    4、本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本次网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2006年11月16日9:00～17:00至2006年11月17日9：00～15：00；网上发行时间：2006年11月17日9 :30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由平安证券负责组织实施；网上定价发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
    5、在初步询价期间提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。但与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行的网下配售，但可以参与网上定价发行。
    6、本次网下配售时间为2006年11月16日9:00～17:00至2006年11月17日9：00～15：00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月17日（T日）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。
    传真号码为：0755-82910173、82910395、82910213、82910435 
    联系电话为：0755-82910392、82910006、82910423  
    配售对象必须确保申购资金于2006年11月17日（T日）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    8、本次网上定价发行时间为：2006年11月17日（T 日）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,416万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    10、本次网上定价发行股票申购简称为“新海宜”，申购代码为“002089”。   [阅读全文]

2006-11-15 (002089)新 海 宜：首次公开发行股票网上路演公告

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会核准。
    本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过600万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
    1、路演时间：2006年11月16日(星期四) 14:00－17:00
    2、路演网站：中小企业路演网(网址：http://smers.p5w.net/)
    3、参加人员：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司管理层主要成员，保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司相关人员。   [阅读全文]

2006-11-09 (002089)新 海 宜：首次公开发行股票招股意向书

    1、股票种类：人民币普通股（A股）
    2、每股面值：1.00元
    3、发行股数、占发行后总股本的比例：不超过3,000万股，不超过36.10%。
    4、发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格
    5、发行前每股净资产：2.77元（2006年6月30日，全面摊薄）
    6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
    7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    8、本次发行股份的流通限制和锁定安排：
    本公司实际控制人张亦斌和马玲芝承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    股东联和投资公司、民营公司、中合公司以及张子华等其他28个自然人将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。   [阅读全文]