2006-11-08 (002080)中材科技：首次公开发行Ａ股网上定价发行申购情况及中签率公告

    中材科技股份有限公司于2006年11月3日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“中材科技”A股3,032万股，主承销商中国银河证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为433,004户，有效申购股数为25,183,752,500股，配号总数为50,367,505个，起始号码为000000000001，截止号码为000050367505。本次网上定价发行的中签率为0.1203950841%，超额认购倍数为831倍。
    主承销商中国银河证券有限责任公司与发行人中材科技定于2006年11月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年11月9日在《中国证券报》上公布摇号中签结果。   [阅读全文]

2006-11-07 (002080)中材科技：首次公开发行股票网下配售结果公告

    1、中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。 
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.98元/股，发行数量为3,790万股，其中，网下向配售对象配售数量为758万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。 
    3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月3日结束。经华证会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
    4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计172家，申购总量为113,876万股，全部为有效申购，冻结资金总额为1,022,606.48万元人民币。
    5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为758万股，有效申购为113,876万股，有效申购获得配售的比例为0.6656%，认购倍数为150.23倍。
    6、本次网下配售余股62股由保荐人（主承销商）认购。
    7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。   [阅读全文]

2006-11-02 (002080)中材科技：首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

    1、中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
    2、本次发行的股票数量为3,790万股，其中网下定价配售数量为758万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。
    3、本次发行价格为：8.98元/股，此价格对应的市盈率水平为：
    （1）22.45倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 
    （2）29.93倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
    4、本次发行采用网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，网下配售具体时间为：2006年11月2日9:00～17:00及11月3日9:00～15:00；网上发行时间为：2006年11月3日9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由中国银河证券有限责任公司负责组织实施；网上发行由保荐人（主承销商）组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统定价发行。
    5、在初步询价期间（2006年10月26日～2006年10月31日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行的网下配售，但可以参与网上发行。
    6、本次网下配售时间为2006年11月2日（T-1日）9:00～17:00及11月3日（T日）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月3日（T日）15:00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：010-66568226、66568227、66568748、66568106。咨询电话为：010－66568070、66568009、66568904、66568097。
    配售对象必须确保申购资金于2006年11月3日（T日）下午17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    8、本次网上发行时间为：2006年11月3日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间），持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
    9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3,032万股（本次网上发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    10、本次网上发行股票申购简称为“中材科技”，申购代码为“002080”。   [阅读全文]

2006-11-01 (002080)中材科技：首次公开发行A股网上路演公告

    中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。 
    根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
    1、路演时间：2006年11月2日14:00－18:00
    2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
    3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司相关人员。   [阅读全文]

2006-10-25 (002080)中材科技：首次公开发行股票招股意向书

    1、股票种类：人民币普通股
    2、每股面值：1.00元人民币
    3、发行股数：3,790万股，占发行后总股本的比例为25.27％
    4、每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。   [阅读全文]