2010-02-08 (601688)华泰证券：投资风险特别公告

    华泰证券股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司现就本次发行新股投资风险作出以下特别公告：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场定价原则，本次发行确定的价格区间为人民币20.00元/股-22.00元/股(含上限和下限)。
    受市场走势影响，近期上市的新股接连出现跌破发行价格的情况。因此，
本次发行可能存在上市后破发的风险。
    在出现网下申购不足或网上/网下总申购不足难以确定发行价格的情况下，发行人和主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
    发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。   [阅读全文]

2010-02-08 (601688)华泰证券：首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告

    华泰证券股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行总量为不超过78456.1275万股。回拨机制启动前，网下、网上分别发行不超过23536.8275万股、54919.3万股，分别约占本次发行数量的30%、70%。
    本次发行价格区间为20.00元/股-22.00元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为29.41倍至32.35倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行申购，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。申购时间为2010年2月9日，在上证所正常交易时间内(9:30至11:30，13:00至15:00)进行，申购简称为“华泰申购”，申购代码为“780688”。单一证券账户的委托申购数量最高不得超过30万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
    本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织，配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行申购。网下申购时间为2010年2月8日及9日每日9:30至15:00。公司的股票代码“601688”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过23530万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2010-02-05 (601688)华泰证券：首次公开发行A股网上路演公告

    华泰证券股份有限公司(发行人)及主承销商海通证券股份有限公司定于2010年2月8日14:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com)就首次公开发行A股股票举行网上路演。   [阅读全文]

2010-02-02 (601688)华泰证券：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号文核准。
    本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行规模不超过78456.1275万股，回拨机制启动前，网下发行规模不超过23536.8275万股、其余54919.3万股向网上发行，分别约占本次发行数量的30%、70%。
    本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)进行。配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息以2010年2月2日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为有效报价。有效报价的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价；如配售对象申报的价格中没有有效报价，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。
    任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
    本次发行的初步询价期间为2010年2月3日至2月4日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。每个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位。最高申购价格不得超过最低申购价格的120%，三个拟申购价格对应的拟申购数量之和不得超过23530万股，同时每一个申购价格对应的拟申购数量均不低于网下发行最低申购量，即500万股，且申购数量超过500万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
    本次网下申购时间为2010年2月8日及9日9:30-15:00；网上申购时间为2010年2月9日9:30-11:30、13:00-15:00。公司的股票代码为“601688”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]