2009-09-23 (601618)中国中冶：H股发售及股份变动情况公告

    中国冶金科工股份有限公司于2009年9月11日至16日完成了本次全球发售H股的香港公开发售。最终确定H股发售价格为港币6.35元(不包括应付1.000%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；公司本次于全球共发售287100万股H股[包括261000万股新股以及公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会(下称：基金理事会)转为H股并出售的26100万股存量股份]，其中：香港首次发行超额认购超过205倍，触发了20%的最高散户回拨比例；机构部分超额认购超过10倍(散户部分回拨后)。
    在香港公开发售申请最后期限(2009年9月16日)起30日内，公司H股发行联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发售43065万股H股(包括39150万股新股以及公司国有股股东划转给基金理事会转为H股并出售的3915万股存量股份)。
    经香港联交所核准，公司发行的合计287100万股H股预计将于2009年9月24日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中冶”，股票代码为“1618”，每手股数为1000股。   [阅读全文]

2009-09-18 (601618)中国中冶：将于9月21日起上市交易

    中国冶金科工股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为16199850000股，其中2266347000股于2009年9月21日起上市交易。证券简称为“中国中冶”，证券代码为“601618”。   [阅读全文]

2009-09-18 (601618)中国中冶：H股发售价公告

    中国冶金科工股份有限公司(下称：公司)全球发售的发售价已定为每股H股6.35港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)，公司将于2009年9月23日就香港公开发售的申请数额等事项另行公告。   [阅读全文]

2009-09-14 (601618)中国中冶：首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

    中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购中签号码于2009年9月11日产生，中签号码为：
    49
    180
    9118、7868、6618、5368、4118、2868、1618、0368
    74408
    813508、313508
    5788295、7038295、8288295、9538295、4538295、3288295、2038295、0788295
    43528037、76727370
    凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股公司A股股票。   [阅读全文]

2009-09-08 (601618)中国中冶：首次公开发行A股投资风险特别公告

    中国冶金科工股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次A股发行后，拟随后进行向境外投资者的H股发行，H股发行能否成功实施取决于多种因素的影响，但H股发行与否不影响本次A股发行。同时，如果H股发行实施，将摊薄公司的每股财务指标，特别提醒投资者关注该等影响。
    本次发行定价是由网下机构投资者在确定的价格区间内进行累计投标询价，发行人和保荐人(主承销商)协商确定价格，整个定价过程及定价结果由参与主体自主决定和风险自担。
    由于目前新的发行体制改革刚刚实施，本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
    发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。   [阅读全文]

2009-09-08 (601618)中国中冶：首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告

    中国冶金科工股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，发行规模不超过35亿股，每股面值人民币1.00元。其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40%；网上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60%。本次发行价格区间为人民币5.00元/股-5.42元/股(含上限和下限)。网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款；申购时间为2009年9月9日上证所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)，申购简称为“中冶申购”，申购代码为“780618”；参与申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，申购上限为200万股；参与网下初步询价的配售对象不能参与网上申购。
    网下发行由本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司负责组织实施，配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台在发行价格区间内进行申购。网下申购时间为2009年9月8日-9日9:30至15:00，公司的股票代码“601618”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其初步询价阶段“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即14亿股。每个配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上证所申购平台查询。
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2009-09-08 (601618)中国中冶：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股的初步询价工作已于2009年9月4日完成。公司和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币5.00元/股-5.42元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为38.65倍至41.90倍[每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行后总股数(35亿股)计算]。   [阅读全文]

2009-09-07 (601618)中国中冶：首次公开发行Ａ股网上路演公告

    中国冶金科工股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2009年9月8日14:00-18:00，在中证网(www.cs.com.cn)就公司首次公开发行人民币普通股(A股)举行网上路演。   [阅读全文]

2009-08-31 (601618)中国中冶：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

 
    中国冶金科工股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过35亿股，回拨机制启动前，网下发行股份不超过14亿股，占本次发行数量的40%；其余部分向网上发行，约为21亿股，占本次发行数量的60%。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上海证券交易所(下称：上证所)网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
    本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。公司及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上证所申请获得申购平台 CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。2009年8月31日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会(下称：证券业协会)备案的配售对象方可参与初步询价。拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2009年9月1日的9:30-15:00，通过申购平台向上证所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户。初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔)，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即14亿股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即1000万股，且申购数量超过1000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(简称：有效报价)，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。累计投标询价阶段，配售对象申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，0.01元为一个最小申报价格的变动单位，申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即14亿股。本次发行的初步询价期间为2009年9月1日至4日。
    本次网下申购时间为2009年9月8日至9月9日9:30至15:00；网上申购日期为2009年9月9日上证所正常交易时间。公司的股票简称为“中国中冶”，股票代码为“601618”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]