2010-10-15 (601377)兴业证券：提示性公告

　　根据中国证监会有关文件要求，兴业证券股份有限公司将按月披露部分财务信息，现将主要情况提示如下： 
　　披露时间预计为每月结束后的五个工作日、每季度结束后的七个工作日；披露范围为公司母公司；披露数据主要包括当期营业收入、当期净利润、期末净资产等，相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；披露地点为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报。   [阅读全文]

2010-10-15 (601377)兴业证券：关于签署募集资金三方监管协议公告

　　根据有关规定，兴业证券股份有限公司及本次发行保荐机构瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)分别与中信银行股份有限公司福州左海支行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓屏支行、招商银行股份有限公司福州五四支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司分别在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金用途，以及经董事会或者股东大会批准的用途等募集资金投向的募集资金存储和使用；瑞银证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。   [阅读全文]

2010-10-12 (601377)兴业证券：将于10月13日起上市交易

    兴业证券股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为2200000000股，其中210400000股于2010年10月13日起上市交易。证券简称为“兴业证券”，证券代码为“601377”。   [阅读全文]

2010-09-30 (601377)兴业证券：首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

　　兴业证券股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果于2010年9月29日产生，现将中签结果公告如下：
　　29，79
　　008，258，508，758
　　7750，2750
　　74176，86676，99176，61676，49176，36676，24176，11676
　　042832，292832，542832，792832
    7898827，6648827，5398827，4148827，2898827，1648827，0398827
　　凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，每个中签号码均能认购1000股公司A股股票。   [阅读全文]

2010-09-29 (601377)兴业证券：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    兴业证券股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币10.00元/股，该价格对应的市盈率为19.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算)。
    根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下最终获配的有效申购总量为20880万股，配售比例为25.19157088%；网上最终发行股数为21040万股，网上中签率为2.42848801%。   [阅读全文]

2010-09-21 (601377)兴业证券：投资风险特别提示公告

    兴业证券股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场化定价原则，由此确定的发行价格区间为人民币9.00元/股-10.00元/股(含上限和下限)。本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
    在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人(主承销商)可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时做出公告和依法做出其他安排。
    发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。   [阅读全文]

2010-09-21 (601377)兴业证券：首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告

    兴业证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1240号文核准。
    本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过26300万股，其中，网下、网上发行数量分别不超过5260万股、21040万股，分别占本次发行数量的20%、80%；本次发行价格区间为人民币9.00元/股-10.00元/股(含上限和下限)。
    网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，投资者以发行价格区间上限进行申购；申购时间为2010年9月27日上证所正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购简称为“兴业申购”，申购代码为“780377”。单一证券账户的委托申购数量最高不得超过210000股。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
    网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行申购；申购时间为2010年9月21日至9月27日的9:30至15:00。公司股票代码“601377”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购数量不得低于其初步询价阶段有效报价所对应的拟申购数量之和，上限为该拟申购数量之和的2.0倍，且不得超过网下初始发行股票数量，即5260万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。 
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2010-09-21 (601377)兴业证券：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    兴业证券股份有限公司(发行人)首次公开发行A股的初步询价工作已于2010年9月17日完成，初步询价期间(2010年9月15日至17日)，共有46家询价对象管理的83个配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币9.00元/股)的配售对象共有65个，对应申购数量之和为61190万股。
    发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象和配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币9.00元/股-10.00元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为17.59倍-19.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算)。   [阅读全文]

2010-09-20 (601377)兴业证券：首次公开发行A股网上路演公告

    兴业证券股份有限公司(发行人)和本次发行保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司定于2010年9月21日14:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com)就公司首次发行人民币普通股(A股)举行网上路演。   [阅读全文]

2010-09-14 (601377)兴业证券：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    兴业证券股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010][1240]号文核准。
    本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过26300万股，其中，网下、网上发行数量分别不超过5260万股、21040万股，分别占本次发行数量的20%、80%。
    本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所(下称：上证所)网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)进行，配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对象相关信息，以2010年9月14日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价；配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股；如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
    本次发行的初步询价期间为2010年9月15日至17日，通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔)，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即5260万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即200万股，且申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
    本次网下申购时间为2010年9月21日及27日的9:30-15:00；网上申购日期为2010年9月27日，申购时间为上证所正常交易时间。公司股票代码为“601377”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]