2010-09-14 (601818)光大银行：关于更换保荐代表人公告

    中国光大银行股份有限公司近日收到保荐机构中国国际金融有限公司(下称：中金公司)通知，段爱民已申请离职，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，中金公司委派吕洪斌接替其持续督导工作，履行保荐职责。
    本次变更后，担任公司首次公开发行股票持续督导的中金公司保荐代表人为涂艳辉和吕洪斌。   [阅读全文]

2010-08-24 (601818)光大银行：关于签署募集资金专户存储双方监管协议公告

    根据相关规定，中国光大银行股份有限公司与中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司(下合称：联席保荐人)签订了《公司募集资金专项账户(简称：专户)存储双方监管协议》，公司已开设募集资金专户，仅用于公司首次公开发行A股募集资金的存储和使用；联席保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。   [阅读全文]

2010-08-17 (601818)光大银行：将于8月18日起上市交易

    中国光大银行股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为39534790000股，其中2450000000股于2010年8月18日起上市交易。证券简称为“光大银行”，证券代码为“601818”。   [阅读全文]

2010-08-13 (601818)光大银行：首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

　　中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果于2010年8月12日产生，现将中签结果公告如下：
　　66，16，60
　　088，288，488，688，888，222
　　0162，5162
　　99938，79938，59938，39938，19938
　　713641，213641
　　1812792
    50081626，70497159，47915208
　　凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，每个中签号码只能认购1000股公司A股股票。   [阅读全文]

2010-08-12 (601818)光大银行：公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    中国光大银行股份有限公司(发行人)和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币3.10元/股，该价格对应的市盈率为16.40倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
    本次发行的初始发行规模为61亿股，向网上投资者超额配售9亿股，最终发行数量(超额配售后)为70亿股，其中：战略配售30亿股、网下发行15.5亿股、网上最终发行24.5亿股，分别占超额配售后发行规模的42.9%、22.1%、35.0%，网上发行最终中签率为3.62521664%。   [阅读全文]

2010-08-09 (601818)光大银行：首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告

    中国光大银行股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1019号文核准。
    本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称：绿鞋)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部面向网上投资者配售。本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。
　　本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
    网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，投资者以发行价格区间上限(3.10元/股)缴纳申购款；申购时间为2010年8月10日，在上证所正常交易时间内(9:30至11:30，13:00至15:00)进行；申购简称为“光大申购”，申购代码为“780818”；单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
    战略配售和网下发行由联席保荐人(主承销商)负责组织实施；网下发行通过上证所网下申购电子化平台(下称：申购平台)实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价，其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，每0.01元为一个最小申报价格单位。网下申购时间为2010年8月9日至10日9:30至15:00。公司股票代码“601818”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过网下初始发行股票数量，即15.5亿股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2010-08-09 (601818)光大银行：投资风险特别提示公告

    中国光大银行股份有限公司(发行人)和联席保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场定价原则，确定的价格区间为人民币2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限)。本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
    在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和联席保荐人可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
    发行人、联席保荐人郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份、战略配售股份及网下配售股份均有限售期。   [阅读全文]

2010-08-06 (601818)光大银行：首次公开发行A股网上路演公告

　　中国光大银行股份有限公司(发行人)和联席保荐人(主承销商)决定于2010年8月9日14:00-18:00，在中证网(www.cs.com.cn)就首次公开发行A股举行网上路演。   [阅读全文]

2010-07-30 (601818)光大银行：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

　　中国光大银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1019号文核准。
    本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称"绿鞋")，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。
    本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(下称：申购平台)进行。配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息，以2010年7月30日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为"有效报价"。有"有效报价"的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价；如配售对象申报的价格中没有"有效报价"，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。
    本次发行的初步询价期间为2010年8月2日-5日，通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00；本次发行的初步询价将于8月5日15:00结束。每个配售对象最多可以填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个拟申购价格对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行量，即15.5亿股，同时每一个申购价格对应的拟申购数量均不低于网下发行最低申购量，即1000万股，且申购数量超过1000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
    公司股票简称为"光大银行"，股票代码为"601818"，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
    联席保荐人(主承销商)组织本次发行的预路演推介工作，将于2010年7月30日至8月5日期间，在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。   [阅读全文]