2006-08-01 (002057)天源科技：首次公开发行股票上市公告书

    （一）上市地点：深圳证券交易所
    （二）上市时间：2006年8月2日
    （三）股票简称：天源科技
    （四）股票代码：002057
    （五）总股本：7,000万股
    （六）首次公开发行股票增加的股份：3,000万股
    （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    中国中钢集团公司（持股2,040万股）和中钢集团马鞍山矿山研究院（持股760万股）两股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满上述所有股份可上市流通和转让。
    （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。   [阅读全文]

2006-07-25 (002057)天源科技：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

    根据《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行公告》，本次股票发行的主承销商国元证券有限责任公司于2006年7月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天源科技首次公开发行股票中签摇号仪式。现将中签结果公告如下：
    末"三"位数：705、205；
    末"四"位数：2360、4360、6360、8360、0360、1310、6310；
    末"五"位数：21991、71991；
    末"六"位数：846753、646753、446753、246753、046753、369551；
    末"七"位数：7051917、8301917、9551917、5801917、4551917、3301917、2051917、0801917。
    凡参与网上定价发行申购天源科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有48,000个，每个中签号码只能认购500股天源科技A股股票。   [阅读全文]

2006-07-24 (002057)天源科技：首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

    天源科技于2006年7月19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“天源科技”A股，主承销商国元证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为538，896户，有效申购股数为8,801,251,000股，配号总数为17,602,502个，起始号码为000000000001。本次网上定价发行的中签率为0.2726885076%，超额认购倍数为367倍。
    主承销商国元证券有限责任公司与发行人天源科技定于2006年7月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年7月25日在《证券时报》上公布摇号中签结果。   [阅读全文]

2006-07-18 (002057)天源科技：首次公开发行股票招股说明书

    1、股票种类：人民币普通股（A股）
    2、每股面值：1.00元人民币
    3、发行股数：3,000万股，占发行后总股本的42.86%
    4、发行后总股本：7,000万股
    5、发行价格：4.68元/股
    6、市盈率：27.57倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
    7、发行前每股净资产：2.27元（以公司截至2005年12月31日经审计的净资产值按照发行前股本摊薄计算）
    8、发行后每股净资产：3.15元（以公司截至2005年12月31日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
    9、市净率：1.49倍（以公司发行后每股净资产值计算）
    10、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
    11、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    12、承销方式：承销团余额包销
    13、拟上市地：深圳证券交易所
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2006-07-17 (002057)天源科技：首次公开发行股票网上路演公告

    天源科技首次公开发行不超过3800万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]33号文核准。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
    1、路演时间：2006 年7 月18 日（星期二）14:00－18:00
    2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
    3、参加人员：中钢集团安徽天源科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司有关人员。   [阅读全文]

2006-07-13 (002057)天源科技：首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告

    1、中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]33号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下配售由主承销商国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）负责组织实施。
    3、根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为3,000万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,400万股。
    4、发行人和主承销商根据初步询价的情况协商确定：本次网下配售的发行价格区间为：下限为4.04元/股，上限为4.68元/股，区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为：
    （1）23.81倍至27.57倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）13.60倍至15.76倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。
    6、本次网下申购时间为2006年7月13日（T-4 日）9:00-17:00及2006年7月14日（T-3日）9:00～12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准；网下申购时间仅为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。
    参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年7月14日（T-3日）12:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006 年7月14日（T-3日）下午15:00 之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。   [阅读全文]

2006-07-06 (002057)天源科技：首次公开发行股票招股意向书摘要

    1、股票种类：人民币普通股（A股）
    2、每股面值：1.00元人民币
    3、发行股数：拟发行不超过3,800万股，占发行后总股本的48.72%
    4、发行后总股本：7,800万股（按发行上限计算）
    5、发行价格：根据向询价对象初步询价和网下向询价对象累计投标询价结果并结合市场情况等确定。
    6、发行前每股净资产：2.27元（按2005年12月31日经审计的数据计算）
    7、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
    8、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。   [阅读全文]