2006-11-29 (002090)金智科技：首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

    金智科技于2006年11月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"金智科技"1,360万股A股股票,主承销商东吴证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所验证，本次网上定价发行有效申购户数为220,215户,有效申购股数为8,886,194,500股，配号总数为17,772,389个,起始号码为000000000001，截止号码为000017772389。本次网上定价发行的中签率为0.1530463912%，超额认购倍数为653倍。 
    主承销商东吴证券有限责任公司与发行人金智科技定于2006年11月29日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年11月30日在《证券时报》上公布摇号中签结果。   [阅读全文]

2006-11-28 (002090)金智科技：首次公开发行股票网下配售结果公告

    根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与网下配售的询价对象共计70家，配售对象共计134家，其申购总量为42,540万股，冻结资金总额为604,068万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为134家，有效申购总量为42,540万股，有效申购资金总额为604,068万元人民币；全部申购为有效申购。 
    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为340万股，有效申购为42,540万股，有效申购获得配售的比例为0.799248%，认购倍数为125.12倍。 
    本次配售余股57股由保荐人（主承销商）认购。 
    配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。   [阅读全文]

2006-11-23 (002090)金智科技：首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

    1、江苏金智科技股份有限公司首次公开发行1,700万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号文核准。
    2、本次发行股份总量为1,700万股，其中网下配售数量为340万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行的数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。
    3、保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价结果，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等协商确定本次发行价格为：14.20元/股，此价格对应的市盈率为：
    （1）28.10倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）21.08倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    4、本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售时间为：2006年11月23日（周四）9:00至17:00和2006年11月24日（周五）9:00至15:00；网上发行的时间为2006年11月24日（周五）9:30至11:30、13:00至15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由东吴证券有限责任公司负责组织实施，网上发行由保荐人（主承销商）组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
    5、在初步询价期间（2006年11月17日-2006年11月21日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参加此次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行的网下配售，但可以参与网上发行。
    6、本次网下配售的时间为2006年11月23日（周四）9:00至17:00和2006年11月24日（周五）9:00至15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月24日（周五）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：0512-65582005、87679889
    配售对象必须确保申购资金于2006年11月24日（周五）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3个月。
    8、本次网上定价发行的发行时间为2006年11月24日（周五）9:30至11:30、13:00至15:00（深圳证券交易所正常交易时间），持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买的除外）均可参加网上定价发行的申购。
    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500的整数倍，但不得超过1,360万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    10、本次网上定价发行股票申购简称为“金智科技”，申购代码为“002090”。   [阅读全文]

2006-11-22 (002090)金智科技：首次公开发行A股网上路演公告

    金智科技首次公开发行1,700万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006] 122号文核准。
    根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人江苏金智科技股份有限公司和保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
    1、路演时间：2006年11月23日（星期四 ）09:00－12:00
    2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
    3、参加人员：江苏金智科技股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司有关人员。   [阅读全文]

2006-11-16 (002090)金智科技：首次公开发行股票招股意向书

    （一）发行股票类型：人民币普通股A股 
    （二）发行股票数量：1,700万股 
    （三）每股面值：人民币1元  
    （四）预计发行日期：2006年11月24日 
    （五）拟上市证券交易所：深圳证券交易所
    （六）发行后总股本：6,800万股 
    （七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:
     控股股东南京金智创业投资有限公司承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。 
    公司实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金凎和吕云松均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。
    公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇及其他高级管理人员陈钢、贺安鹰、郭超同时承诺除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。   [阅读全文]