2006-11-02 (002079)苏州固锝：首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告

    苏州固锝电子股份有限公司于2006年10月30日（周一）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“苏州固锝”3,040万股A股股票，主承销商爱建证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经德勤华永会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为418,842户，有效申购股数为27,512,939,500股，配号总数为55,025,879个，起始号码为000000000001，截止号码为000055025879。本次网上定价发行的中签率为0.1104934644%，超额认购倍数为905倍。
    主承销商爱建证券有限责任公司与发行人苏州固锝定于2006年11月2日（周四）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年11月3日（周五）在《证券时报》上公布摇号中签结果。   [阅读全文]

2006-11-01 (002079)苏州固锝：首次公开发行A股网下配售结果公告

    1、本次苏州固锝电子股份有限公司首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]97号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上以资金申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为6.39元/股，发行数量为3,800万股，其中，网下向配售对象配售数量为760万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,040万股，占本次发行总量的80%。
    3、本次发行的网下配售工作已于2006年10月30日结束。经德勤华永会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市中伦金通律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
    4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《苏州固锝电子股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次询价的机构共计88家，其中69家询价对象参与网下配售，配售对象共计152家，其申购总量为107,840万股，冻结资金总额为687,097.6万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为152家，有效申购总量为107,840万股，有效申购资金总额为687,097.6万元人民币；全部申购为有效申购。
    5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为760万股，有效申购为107,840万股，有效申购获得配售的比例为0.70475%，认购倍数为141.89倍。
    6、本次配售余股120股由保荐人（主承销商）认购。
    7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。   [阅读全文]

2006-10-27 (002079)苏州固锝：首次公开发行A股网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

    1、苏州固锝电子股份有限公司首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会核准。根据初步询价的结果，最终确定本次发行的数量为3,800万股。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
    2、本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，网下配售具体时间为：2006年10月27日（周五）9:00～17:00及2006年10月30日（周一）9:00～12:00（订单接收截止时间为中午12:00，资金到账截止时间为下午15:00）；网上申购具体时间为：2006年10月30日（周一）9:30～11:30、13:00～15:00。
    网下配售由爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施；网上发行由保荐人（主承销商）组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
    3、本次发行股份总量为3,800万股，其中网下配售数量为760万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为3,040万股，占本次发行总量的80%。
    4、保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次发行价格为6.39元/股，此价格对应的市盈率为：
    （1）22.03倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
    （2）30.43倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    5、在初步询价期间（2006年10月23日～2006年10月25日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行的网下配售，但可以参与网上发行。
    6、本次网下配售时间为2006年10月27日（周五）9:00～17:00及2006年10月30日（周一）9:00～12:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年10月30日周一（T日）中午12:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：（021）63340388、63341884、63340155。联系电话为：（021）63341050，（021）63341333－281，371。
    配售对象必须确保申购资金于2006年10月30日周一（T日）下午15:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    8、本次网上定价发行时间为：2006年10月30日周一（T日）9：30～11：30、13：00～15：00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。
    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3,040万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    10、本次网上定价发行股票申购简称为“苏州固锝”，申购代码为“002079”。   [阅读全文]

2006-10-26 (002079)苏州固锝：首次公开发行A股网上路演公告

    苏州固锝首次公开发行不超过3,800 万股人民币普通股(A 股)的申请已获中国证券监督管理委员会核准。
    本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过760万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。根据《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)爱建证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
    1、路演时间：2006年10月27日(星期五) 14:00－17:00
    2、路演网站：中小企业路演网(网址：http://smers.p5w.net/)
    3、参加人员：公司管理层主要成员，保荐人(主承销商)爱建证券有限责任公司相关人员。   [阅读全文]

2006-10-20 (002079)苏州固锝：首次公开发行股票招股意向书

    1、股票种类：人民币普通股（A股）
    2、每股面值：1.00元
    3、发行股数：不超过3,800万股，占发行后总股本不超过27.54%
    4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格
    5、发行前每股净资产：2.06元/股（以2006年6月30日净资产值计算）
    6、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
    7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    8、本次发行股份的流通限制和锁定安排 ：
    发行人股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东上海汇银（集团）有限公司、苏州爱普电器有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。   [阅读全文]