2009-09-22 (601888)中国国旅：首次公开发行A股投资风险特别提示公告

    中国国旅股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险做出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行定价是由网下机构投资者在确定的价格区间内进行累计投标询价，发行人和保荐人(主承销商)协商确定价格，整个定价过程及定价结果由上述参与主体自主决定和风险自担。
    在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)可中止发行，并及时做出公告和依法做出其他安排。
    由于目前新的发行体制改革刚刚实施，本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
    发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。   [阅读全文]

2009-09-22 (601888)中国国旅：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    中国国旅股份有限公司(发行人)首次公开发行A股的初步询价工作已于2009年9月18日完成。公司和保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格区间为人民币10.80元/股-11.78元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为45.00倍至49.08倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。   [阅读全文]

2009-09-21 (601888)中国国旅：首次公开发行A股网上路演公告

　　中国国旅股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司定于2009年9月22日14:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com)就公司首次公开发行A股股票的有关事项举行网上路演。   [阅读全文]

2009-09-15 (601888)中国国旅：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    中国国旅股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行规模不超过22000万股，其中，网下发行规模不超过4400万股，约占本次发行数量的20%；其余部分向网上发行，约为17600万股，约占本次发行数量的80%。
　　本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。公司及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上证所申请获得网下发行电子化申购平台 CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的配售对象，不得参与累计投标询价和网下配售。2009年9月15日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会(下称：证券业协会)备案的配售对象方可参与初步询价。拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2009年9月16日的9:30-15:00，通过申购平台向上证所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户。初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔)，以0.01元为一个最小申报价格单位。每个拟申购价格对应一个拟申购数量，每笔拟申购数量均不低于网下发行最低申购量，即300万股，超出部分必须为10万股的整数倍。同一账户拟申购数量之和不得超过网下发行数量，即4400万股。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(简称：有效报价)，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价，且其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，也不得超过该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过网下发行数量，即4400万股。本次发行的初步询价期间为2009年9月16日至18日。
    本次网下申购时间为2009年9月22日至23日的9:30至15:00；网上申购日期为2009年9月23日9:30-11:30、13:00-15:00。公司的股票代码为“601888”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]