2010-07-08 (601288)农业银行：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    中国农业银行股份有限公司(发行人)和联席主承销商根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币2.68元/股，该价格对应的市盈率为14.43倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
    本次发行的初始发行规模为22235294000股，其中：战略配售10228235000股，网下发行4800000000股，网上发行7207059000股。发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售3335294000股，占初始发行规模的15%，超额配售后总发行规模为25570588000股。
    回拨机制实施后，本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为10228235000股(占超额配售后总发行规模的比例为40%)；网下最终配售股数为5032028000股(占比为19.7%)，配售比例为9.29260270%，认购倍数为10.76倍；网上最终发行股数为10310325000股(占比为40.3%)，最终中签率为9.29260176%。   [阅读全文]

2010-07-02 (601288)农业银行：首次公开发行A股网上路演公告

    中国农业银行股份有限公司和联席主承销商定于2010年7月5日14:00-18:00，在中证网(http://www.cs.com.cn)就首次公开发行A股举行网上路演。   [阅读全文]

2010-07-01 (601288)农业银行：投资风险特别提示公告

    中国农业银行股份有限公司(发行人)和联席主承销商就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场定价原则，确定的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
    在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
    发行人、联席主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份、战略配售股份及网下配售股份均有限售期。   [阅读全文]

2010-07-01 (601288)农业银行：发行A股网上资金申购及网下发行公告

    中国农业银行股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]805号文核准。
    本次发行的初始发行规模为22235294000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称：绿鞋)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25570588000股。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部面向网上投资者配售。本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10228235000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4800000000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。
　　本次发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，投资者以发行价格区间上限(2.68元/股)缴纳申购款。申购时间为2010年7月6日，在上证所正常交易时间内(9:30至11:30，13:00至15:00)进行；申购简称为“农行申购”，申购代码为“780288”。单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过1000万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。
    战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上证所网下申购电子化平台(下称：申购平台)实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价，其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，每0.01元为一个最小申报价格单位。网下申购时间为2010年7月1日至6日每个交易日9:30至15:00。公司股票代码“601288”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过网下初始发行股票数量，即4800000000股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2010-06-29 (601288)农业银行：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股股票的初步询价工作已于2010年6月23日完成。在初步询价期间共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价，其中提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214家，对应申购数量之和为595.058亿股。
    公司和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的2010年预测市盈率水平为9.87倍至10.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。   [阅读全文]

2010-06-17 (601288)农业银行：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    中国农业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]805号文核准。
    本次发行的初始发行规模为22235294000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25570588000股。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10228235000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4800000000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。
    本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所网下申购电子化平台(下称：申购平台)进行。配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息，以2010年6月17日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价；如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
    本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日，其中通过申购平台报价、查询的时间为：6月18日至6月22日每个交易日9:30至15:00；6月23日9:30至11:30，本次发行的初步询价将于6月23日上午11:30结束。每个配售对象最多可以填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个拟申购价格对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行量，即4800000000股，同时每一个申购价格对应的拟申购数量均不低于网下发行最低申购量，即2000万股，且申购数量超过2000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
    公司股票简称为“农业银行”，股票代码为“601288”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
    公司境外H股发行与本次发行同步进行。A股发行与H股发行并非互为条件。
    联席主承销商组织本次发行的预路演推介工作，将于2010年6月17日至2010年6月22日期间，在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。   [阅读全文]