2011-05-17 (601233)桐昆股份：将于5月18日起上市交易

    桐昆集团股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为481,800,000股，其中96,000,000股于2011年5月18日起上市交易。证券简称为“桐昆股份”，证券代码为“601233”。
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2011-05-10 (601233)桐昆股份：首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

    桐昆集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签号码已于2011年5月9日产生，现将中签结果公布如下：
    末“2”位数：54，74，94，34，14，96，46，76
    末“4”位数：5238，6488，7738，8988，3988，2738，1488，0238，6850
    末“6”位数：271670，471670，671670，871670，071670
    凡申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码，每个中签号码只能认购1,000股桐昆股份A股股票。
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2011-05-09 (601233)桐昆股份：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    桐昆集团股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币27元/股，该价格对应的市盈率为12.22倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下配售对应的有效申购股数为12,000万股，网下最终配售股数为2,400万股，网下配售比例为20%，认购倍数为5倍；根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购股数为1,186,587,000股，网上最终发行股数为9,600万股，网上中签率为8.09043079%。
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2011-05-04 (601233)桐昆股份：投资风险特别提示公告

    桐昆集团股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)现就首次公开发行A股投资风险作出以下特别公告：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格区间，并将根据网下、网上申购情况最终确定发行价格。本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。
    本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
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2011-05-04 (601233)桐昆股份：首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告

    桐昆集团股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]552号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行数量为12,000万股，其中，网下发行2,400万股，占本次发行数量的20%；网上发行9,600万股，占本次发行数量的80%。
    本次发行价格区间为25元/股-28元/股(含上限和下限)，网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(28元/股)进行申购。本次网上发行日为2011年5月5日，申购时间为上证所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)。申购简称为“桐昆申购”；申购代码为“780233”。单一证券账户申购上限为9.60万股。
    网下发行采用上证所网下申购电子平台(下称：申购平台)进行，配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上有效报价落在本次发行价格区间之内(含上限和下限)或区间上限(28元/股)之上，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价进行新股申购。配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。参与初步询价的配售对象将不能再参与网上发行。本次网下申购时间为2011年5月4日及5日9:30-15:00。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。公司股票代码“601233”同时用于本次发行的网下申购。
    本次发行由承销团余额包销。　
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2011-05-04 (601233)桐昆股份：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    桐昆集团股份有限公司(发行人)首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股(A股)股票的初步询价工作已于2011年4月29日完成。截至2011年4月29日15:00，共有34家询价对象管理的68家配售对象参与初步询价报价。其中，提交有效报价不低于发行价格区间下限25元/股的配售对象共44家，对应申购数量之和为30,620万股。
    发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币25元/股-28元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为11.31倍至12.67倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
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2011-05-03 (601233)桐昆股份：首次公开发行A股网上路演公告

　　桐昆集团股份有限公司和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司将于2011年5月4日14:00-17:00，在中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)就首次公开发行A股举行网上路演。
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2011-04-26 (601233)桐昆股份：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    桐昆集团股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]552号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行数量不超过12,000万股，占发行后总股本的24.91%。其中，网下发行2,400万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，即9,600万股。
    本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价和网下发行均采用上海证券交易所网下申购电子平台(下称：申购平台)进行，发行人及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。每个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申购价格不得超过最低申购价格的120%。每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即2,400万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购，参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。
    本次发行的初步询价期间为2011年4月27日至4月29日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。本次网下申购时间为2011年5月4日及5日9:30-15:00；网上申购的日期为2011年5月5日9:30-11:30、13:00-15:00。
    公司股票代码“601233”同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
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