2009-12-15 (601139)深圳燃气：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    根据本次发行网下总体申购情况，深圳市燃气集团股份有限公司和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为6.95元/股，该价格对应的市盈率为49.64倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    根据上海证券交易所提供的数据，网上最终发行股数为10400万股，网上中签率为0.19020849%；根据网下申购及申购资金到账情况，网下配售比例为0.436960%。   [阅读全文]

2009-12-10 (601139)深圳燃气：投资风险特别公告

    深圳市燃气集团股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就首次公开发行A股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场化定价原则。本次发行价格区间上限6.95元/股超过投资价值分析报告的估值区间5.10-5.90元/股。
    本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。
    本次发行不设回拨机制，在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)可中止本次发行，并及时做出公告和依法做出其他安排。
    发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。   [阅读全文]

2009-12-10 (601139)深圳燃气：首次公开发行A股网上网下申购发行公告

    深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1269号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，网下、网上分别发行2600万股、10400万股，分别占本次发行数量的20%、80%。本次发行价格区间为5.80元/股-6.95元/股(含上限和下限)。网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。申购时间为2009年12月11日上证所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)，申购简称为“燃气申购”，申购代码为“780139”。单一证券账户申购上限为10万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。
    网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上证所网下申购电子平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行申购。网下申购时间为2009年12月10日-11日9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。公司的股票代码“601139”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购数量不得少于初步询价阶段“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，也不得超过该“拟申购数量”总和的150%，且不超过网下发行数量，即2600万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2009-12-10 (601139)深圳燃气：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股的初步询价工作已于2009年12月8日完成。初步询价期间，共有137家询价对象管理的383家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限5.80元/股)的配售对象共318家，对应申购数量之和为573200万股。
    公司和保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况，并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格区间为人民币5.80元/股-6.95元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为41.43倍至49.64倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。   [阅读全文]

2009-12-09 (601139)深圳燃气：首次公开发行A股网上路演公告

    深圳市燃气集团股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司定于2009年12月10日14:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com)及中证网(www.cs.com.cn)就首次公开发行A股相关事宜举行网上路演。   [阅读全文]

2009-12-03 (601139)深圳燃气：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1269号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行数量不超过13000万股，其中网下发行2600万股，网上发行10400万股，分别占本次发行数量的20%、80%。
    本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所(下称：上证所)网下申购电子平台(下称：申购平台)进行。配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的配售对象，不得参与累计投标询价和网下配售。参与初步询价的配售对象相关信息，以2009年12月3日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。拟申购价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为"有效报价"。申报"有效报价"的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价；如果配售对象申报的价格中没有"有效报价"，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。
    任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。
    本次发行的初步询价期间为2009年12月4日至12月8日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。每个配售对象最多可以填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申购价格不得超过最低申购价格的120%，三个拟申购价位对应的"拟申购数量"之和不得超过网下发行量，即2600万股，同时每一个申购价格对应的"拟申购数量"均不低于网下发行最低申购量，即200万股，且申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。                   
    本次网下申购时间为2009年12月10日、11日9:30至15:00；网上申购日期为2009年12月11日9:30-11:30、13:00-15:00。公司的股票简称为"深圳燃气"，股票代码为"601139"，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]