2006-11-21 (002088)鲁阳股份：首次公开发行股票网下配售结果公告

    1、本次山东鲁阳首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]116号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为11.00元，发行数量为2,600万股，其中，网下向配售对象配售数量为520万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,080万股，占本次发行总量的80%。
    3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月17日结束。经山东天恒信有限责任会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天成律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
    4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
    参与本次网下配售的询价对象共计70家，配售对象共计144家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为69,480万股，冻结资金总额为764,280万元人民币。本次有效申购的配售对象为144家，有效申购总量为69,480万股，有效申购资金总额为764,280万元人民币；全部申购为有效申购。
    5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为520万股，有效申购为69,480万股，有效申购获得配售的比例为0.748416810593%，认购倍数为133.62倍。
    6、本次配售余股97股由主承销商平安证券有限责任公司认购。
    7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。   [阅读全文]

2006-11-16 (002088)鲁阳股份：首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

    1、山东鲁阳首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006] 116号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
    2、本次发行股份总量为2600万股，其中网下配售数量为 520万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为 2080万股，占本次发行总量的80%。
    3、本次发行价格为：11.00元/股，此价格对应的市盈率水平为：
    （1）18.03倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）13.41倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    4、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，本次网下配售和网上定价发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2006年11月16日（T-1日）（周四）9:00～17:00和2006年11月17日（T日）（周五）9：00～15：00；网上发行时间：2006年11月17日（T日）（周五）9 :30～11:30、13:00～15:00。网下配售由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）负责组织实施；网上定价发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
    5、在初步询价期间（2006年11月10日～2006年11月14日）（T－5日～T－3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。
    6、本次网下配售时间为2006年11月16日 9:00～17:00（T-1日）（周四）和2006年11月 17日（T日）（周五）9：00～15：00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月17日（T日）（周五）15:00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：（0755）82488002、82488075、82488134、82488301   联系电话为：（0755）82488008、25870902、25841224。
    配售对象必须确保申购资金于2006年11月17日（T 日）（周五）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    8、本次网上定价发行时间为：2006年11月17日（T 日）（周五）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2080万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    10、本次网上定价发行股票申购简称为“鲁阳股份”，申购代码为“002088”。   [阅读全文]

2006-11-15 (002088)鲁阳股份：首次公开发行股票网上路演公告

    山东鲁阳首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]116号文核准。
    根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人山东鲁阳股份有限公司和保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
    1、路演时间：2006年11月16日（星期四）14:00～18:00
    2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
    参加人员：山东鲁阳股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司相关人员。   [阅读全文]

2006-11-09 (002088)鲁阳股份：首次公开发行股票招股意向书

    1、股票种类：人民币普通股（A股）
    2、每股面值：人民币1.00元
    3、发行股数、占发行后总股本的比例：不超过3,000万股，占发行后总股本的27.97%。
    4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格。
    5、发行前每股净资产：2.48元/股（以2006年6月30日经审计净资产为基础）
    6、发行方式：网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合。
    7、发行对象：
    （1）网下配售对象 询价对象已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下询价。（2）社会公众投资者
    8、本次发行的流通限制及锁定安排：
    本公司控股股东（实际控制人）沂源县南麻镇集体资产经营管理中心（持股37,150,778股）及鹿成滨先生（持股14,929,266股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
    本公司其他股东(合计持股25,174,298股)承诺：其所持有的公司股份中，因2006年以未分配利润向全体股东每10股送10股红股增加的股份(合计12,587,149股)，自2006年7月20日工商变更登记之日起三十六个月内不转让；其他股份(合计12,587,149股)自股票上市之日起一年内不转让。
    上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。   [阅读全文]