2010-10-19 (601098)中南传媒：投资风险特别提示公告

    中南出版传媒集团股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场化定价原则，由此确定的发行价格区间为人民币9.96元/股-10.66元/股(含上限和下限)。本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
    在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人(主承销商)可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
    发行人和保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。   [阅读全文]

2010-10-19 (601098)中南传媒：首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告

    中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量为39800万股，网下、网上发行数量分别为7960万股、31840万股，分别占本次发行数量的20%、80%；本次发行价格区间为人民币9.96元/股-10.66元/股(含上限和下限)。
    本次网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款；申购时间为2010年10月20日上证所正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购简称为“中南申购”，申购代码为“780098”。单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过31万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
    网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上证所网下申购电子化平台(下称：申购平台)进行申购。网下申购时间为2010年10月19日至10月20日的9:30至15:00。公司股票代码“601098”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的拟申购数量总和，不得超过该拟申购数量之和的200%，且不得超过网下初始发行股票数量，即7960万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。 
    本次发行由承销团余额包销。   [阅读全文]

2010-10-19 (601098)中南传媒：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    中南出版传媒集团股份有限公司(发行人)首次公开发行A股的初步询价工作已于2010年10月15日完成，初步询价期间(2010年10月12日至15日)，共有83家询价对象管理的208个配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限9.96元/股)的配售对象共有164个，对应申购数量之和为320950万股。
    发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行的发行价格区间为人民币9.96元/股-10.66元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为38.52倍至41.22倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后总股数计算)。   [阅读全文]

2010-10-18 (601098)中南传媒：首次公开发行A股网上路演公告

　　中南出版传媒集团股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司定于2010年10月19日14:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com)就首次公开发行A股股票事宜举行网上路演。   [阅读全文]

2010-10-11 (601098)中南传媒：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告　　

　　中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274号文核准。
　　本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量为39800万股，其中网下、网上发行数量分别为7960万股、31840万股，分别占本次发行总量的20%、80%。
　　本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所(下称：上证所)网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)进行，配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息，以2010年10月11日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。配售对象按照相关规定填列的且不低于本次发行价格区间下限的报价为有效报价。有有效报价的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价；如配售对象申报的价格中无有效报价，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
　　本次发行的初步询价期间为2010年10月12日至15日，通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。每个配售对象每次最多可以申报3笔(每个价格申报1笔)，以0.01元为最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个价位对应的拟申购数量之和不得超过网下发行股票数量，即7960万股，同时每一个拟申购价格对应的拟申购数量不低于网下发行最低申购量，即200万股，且拟申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
　　本次网下申购时间为2010年10月19日及20日9:30-15:00；网上申购时间为2010年10月20日上证所正常交易时间。公司股票简称为“中南传媒”，股票代码为“601098”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。   [阅读全文]